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시장 분석
데이터 블랙홀은 CPI의 영구적 손실로 이어질 수 있으며, 미국 부채의 탄력성은 미국 달러의 구조적 이점이 과소평가되었음을 강조합니다.
멋진 소개:
봄 꽃이 피어날 거예요! 겨울을 경험했다면 봄을 경험한 것입니다! 꿈이 있다면 봄은 멀지 않을 것입니다. 당신이 기부한다면 언젠가는 꽃이 가득한 정원을 갖게 될 것입니다.
안녕하세요 여러분, 오늘 XM 외환에서는 "[XM 공식 웹사이트]: 데이터 블랙홀로 인해 CPI가 영구적으로 누락될 수 있으며 미국 부채의 회복력은 미국 달러의 구조적 이점이 과소평가되었음을 강조합니다."라는 내용을 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원문 내용은 다음과 같습니다.
아시아 시장 동향
수요일 미국 정부의 업무 재개 이후 대규모 경제 데이터 공개가 연준의 금리 정책에 미칠 영향을 트레이더들이 평가한 가운데 미국 달러 지수가 처음 상승했다가 하락했습니다. 현재 미국 달러는 99.55로 거래되고 있습니다.
미국 하원 다수의장인 스칼리스는 베이징에서 13일 오전 8시에 정부 폐쇄를 종료하는 법안에 대해 하원이 만원 투표를 실시할 것이라고 밝혔다. 시간.
미국 대법원은 내년 1월 21일 쿡 연방준비제도(Fed) 총재를 해임하라는 트럼프 대통령의 요청에 대해 구두 변론을 열 예정이다.
백악관: 10월 비농업 및 인플레이션 데이터는 결코 공개되지 않을 수도 있습니다.
보스틱 애틀랜타 연준 총재는 돌연 내년 2월 은퇴를 선언했다. 몇 시간 후, 그는 매파적인 입장을 반복했습니다. 시장은 트럼프 대통령 밑에서 비둘기가 그의 자리를 대신할 것이라고 낙관하고 있다.
윌리엄스 뉴욕 연준 총재: 채권 매입을 재개할 시기가 점점 가까워지고 있지만(SOMA 관리자들도 같은 견해), 이는 기술적 조치일 뿐입니다.
"연방준비은행 의장"인 닉 티미라오스(Nick Timiraos)는 투표권을 가진 4명의 현지 연준 의장이 12월에 다시 금리를 인하하는 데 열의가 없다고 지적했습니다. 콜린스 보스턴 연준 총재: 연준은 당분간 금리를 현재 수준으로 유지할 가능성이 높습니다. 노동시장은 악화되지 않았으며, 금리를 인하하기 전에 인플레이션이 2%로 지속적으로 회복되도록 하는 것이 필요합니다.
백악관 관계자 해셋 : 미국이 바랍니다.연준은 금리를 50bp 인하했지만, 금리는 25bp만 인하할 것으로 예상됩니다. 필요하다면 그는 연준 의장직을 수락할 것이다.
미국 베센트 재무장관: 커피 및 기타 상품에 대한 관세 인하가 앞으로 며칠 내에 발표될 것입니다.
타스통신에 따르면 러시아 외무부 관계자 알렉세이 폴리쉬추크는 19일 러시아가 이스탄불에서 우크라이나와 협상을 재개할 준비가 돼 있다고 밝혔으나 우크라이나 외무부는 적어도 올해 말까지는 러시아와 평화협상에 참여하지 않겠다고 답했다.
제도적 견해 요약
Goldman Sachs는 미국 고용 시장을 추적합니다. 10월 비농업 급여 보고서는 다음과 같은 감소를 보일 수 있습니다. 일자리 증가, 해고 지표, 가계 및 기업 조사 데이터 등의 빅데이터 측정을 통합하는 일자리 성장을 추적하는 최신 업데이트는 9월의 85,000에서 월 50,000으로 둔화되었지만 올 여름 정체 수준보다 여전히 높습니다. 수준.
그러나 이러한 대체 데이터를 기반으로 한 고용 증가 추적 지표에는 결함이 있습니다. 대부분의 대체 데이터는 정부 채용 동향을 반영할 수 없습니다. 정부 채용은 일반적으로 전반적인 고용 전망에 영향을 미치지 않지만 올해는 독특합니다. 연방 직원 수는 현재까지 약 100,000명 감소했으며, 정부의 퇴직 연기 프로그램 종료로 인해 10월에도 고용 데이터가 약 100,000명 감소할 것으로 예상됩니다. 이를 종합하면 10월 비농업보고서가 발표되면 취업자 수는 5만명 감소할 것으로 예상된다.
또한 아직 업데이트 중인 민간 부문 구인 데이터, 노동 시장 상황 조사 및 주 차원의 계속 청구 데이터를 바탕으로 구인 및 노동 시장 경색에 대한 추적 지표는 9월과 10월에 지속적인 감소를 보였습니다. 이러한 대체 지표는 이제 8월까지의 공식 통계보다 약한 것으로 보입니다.
지난 주에 발표된 도전자 해고 데이터와 실적 컨퍼런스 콜에서의 해고 논의도 노동 시장의 추가 악화 조짐을 보여줍니다. 해고는 지난 몇 달 동안 증가해 왔으며 전염병 발생 이전 수준을 초과했습니다.
Barclays Bank: 영국의 재정 긴축 계획은 인플레이션 회복에 도움이 되며 지속적인 금리 인하를 위한 조건을 조성합니다.
11월 26일 발표될 영국의 2025년 가을 예산은 최근 몇 년간 가장 영향력 있는 재정 이벤트 중 하나로 자리잡고 있습니다. Rachel Reeves 총리는 재정 신뢰성을 유지하고 정치적 약속을 이행하는 동시에 복잡한 경제 환경에서 성장을 지원해야 하는 어려운 균형 조치에 직면해 있습니다. 250억~350억 파운드의 재정 건실화를 달성하기 위해 400억 파운드 이상의 증세 조치가 사용될 것으로 예상되며, 소득세 인상 및 기준액 동결이 핵심 조정 조치가 될 것으로 예상됩니다.
영국의 재정 긴축으로 인해 2026년 중반부터 2028년 초까지 GDP 성장이 0.25%-0.4% 감소할 것으로 예상되지만, 통화 정책 완화로 이러한 영향이 부분적으로 상쇄될 것입니다. 이는 2026년 중반까지 인플레이션을 2% 목표로 되돌려 영란은행이 계속해서 금리를 인하할 수 있는 여건을 조성할 것으로 예상됩니다.그러나 최근 경제지표는 회복력을 보여주었고 투자심리는 여전히 신중한 모습을 보이고 있습니다.
증시 실적도 양분된다. FTSE 100 지수는 한 해 동안 약 20% 상승한 반면, 국내 시장에 초점을 맞춘 FTSE 250 지수는 정책 불확실성에 대한 시장의 우려를 반영해 6% 상승에 그쳤다. 향후 소득세 인상은 사람들의 소비를 억제할 것이며, 특히 소비 성향이 높은 저소득층의 경우 더욱 그렇습니다. 동시에, 2026년 국민생활임금은 4.2% 증가할 것으로 예상되며, 이는 소매업, 호텔 등 노동집약적 산업의 비용 압박을 심화시킬 것입니다.
또한 신용시장은 상대적으로 안정적이며, 영국 투자등급 채권 스프레드가 소폭 확대된 것은 주로 재정 문제보다는 공급 압력 때문입니다. 국채시장의 변동성이 신용스프레드로 전이될 위험에 주의할 필요가 있습니다.
마지막으로 업계에 미치는 영향은 크게 다릅니다. 식품 소매 업계는 임금 비용과 상업세율 개혁으로 인한 이중 압력을 받고 있으며, 할인 소매업체는 대형 슈퍼마켓보다 유리합니다. 레저소비 부문은 가처분소득 감소의 영향을 받고, 호텔산업은 온라인 호텔세 인상으로 이익 압박이 가장 크다.
뱅크 오브 아메리카(Bank of America): 5가지 주요 요인이 엔화 매도 포지션에 고착되고 엔화 가치 하락 압력이 커졌습니다
11월 11일 일본 재무부는 9월 국제수지 데이터와 10월 증권 투자 예비 보고서를 발표했습니다. 주요 조사 결과에 따르면 여전히 적자 상태이지만 기초 국제수지가 개선되고 있는 것으로 나타났습니다. 조정된 기본 국제수지 적자(12개월 누적)는 2024년 10조 엔에서 3조 7천억 엔으로 줄었습니다. 특히 미국으로의 구조적 자본 유출은 여전히 강세를 보이고 있습니다.
10월 통화 정책 회의에서 일본 은행이 아무런 조치도 취하지 않은 것이 엔 환율에 부정적인 영향을 미쳤다고 생각합니다. 특히 12월 회의가 아직 한 달 이상 남았고 정책 및 정치적 불확실성이 여전히 존재하기 때문입니다. 우리는 주로 다음 5가지 요인을 토대로 엔화에 대해 약세 입장을 유지합니다:
1. 일본은행의 입장: 일본은행은 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
2. 정치적 선호: 사나에 다카이치 총리는 느슨한 통화정책을 선호할 수도 있습니다.
3. 재정과 정치: 재정 정책과 정치에는 불확실성이 있습니다.
4. 구조적 유출: 지속적인 구조적 자본 유출로 인해 일본의 기본 국제 수지 적자가 유지될 것입니다.
5. 금리 기대: 연준의 금리 인하와 일본은행의 금리 인상에 대한 시장 가격은 분기(divergence)보다는 수렴(convergence)될 가능성이 더 높으며, 이는 엔화 압박을 증가시킵니다.
USD/JPY가 155에 가까워지면 정부 개입 위험을 배제할 수 없지만 투기적 포지션이 없거나 변동성이 급격히 증가하는 경우 미국과 일본이 의미 있는 정책 대응을 시작하기 전에 158 수준을 테스트할 수 있다고 평가합니다.
로이터 칼럼니스트 제이미 맥기버: 셧다운의 후유증이 뒤따를 수 있고, 주요 데이터의 '왜곡'은...
미국 역사상 가장 긴 정부 셧다운이 곧 끝나간다. 이는 공식 경제 데이터 공개가 재개된다는 의미다.그러나 투자자들과 연준이 진정할 수 있다고 하더라도 다가오는 데이터 신호는 완전히 신뢰할 수 없을 수도 있습니다. 일부 지연된 데이터는 빠르게 재발행될 수 있습니다. 모건스탠리는 9월 비농업 데이터가 셧다운 이전에 수집됐기 때문에 정부가 재개한 뒤 며칠 안에 공개될 수 있을 것으로 내다봤다. 그러나 10월 비농업 고용 보고서 발표에는 시간이 더 걸리며 핵심 요소인 실업률이 누락될 수 있습니다. 뉴센추리컨설턴트의 클라우디아 삼 수석 이코노미스트는 실업률을 계산하는 '가계조사'가 지난달 실시되지 않아 1948년 이후 처음으로 중단됐다고 지적했다. 고용 변화를 집계하는 '기업 조사'와 달리 후속 가계조사는 이전 달의 데이터를 소급해서 확인할 수 없다. 이러한 데이터 격차는 연준의 12월 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
확실히 현재 연준이 이용할 수 있는 고용 데이터는 낙관적이지 않습니다. Goldman Sachs 경제학자들은 민간 부문 데이터와 제한된 공식 지표를 바탕으로 10월 비농업 고용이 50,000명 감소할 것으로 예상한다고 계산했습니다. 이는 2020년 12월 이후 두 번째 마이너스 성장이자 5년여 만에 최대 감소폭이다. 그러나 공식 일자리와 기타 데이터가 불완전하고 잠재적으로 신뢰할 수 없는 한 연준은 금리 인하를 잠시 중단할 수도 있습니다. 동시에 인플레이션과 소비 전망도 불투명하다.
2013년 셧다운 경험을 토대로 모건스탠리는 10월 인플레이션과 PCE 데이터가 12월 회의 이전에 발표되기 어려울 것이며 11월 데이터는 더욱 발표될 가능성이 낮다고 믿고 있습니다. UBS는 CPI 데이터에 대해 더욱 비관적입니다. 그들은 노동통계국이 한 달 내내 문을 닫아 가격 데이터 수집이 완전히 중단되기 때문에 10월 CPI 데이터가 영원히 누락될 수 있다고 지적했습니다. 더 광범위한 영향은 10월 CPI 데이터가 다음 달 물가지수 계산의 기준이 된다는 점입니다. 이는 내년 4월까지의 인플레이션 데이터가 왜곡될 수 있음을 의미합니다. 10월 소매판매 데이터는 다음 연방준비은행 회의에도 없을 수 있습니다. 소매업 데이터는 이메일, 팩스, 전화 등을 통해 수집되며 기준월 말 이후 영업일 기준 6일 이내에 수집해야 하기 때문에 9월 데이터 수집이 완료되었는지 여부는 아직 알 수 없습니다. 시장에서는 오랫동안 미국 GDP의 주요 구성요소를 판단하는 중요한 지표가 누락되었을 수 있습니다.
실제로 10월 실업률과 CPI 데이터는 불완전한 수집으로 인해 영구적으로 왜곡될 수 있습니다. 따라서 최근 미국 증시가 전반적으로 상승한 것은 시장압력 완화를 반영한 것이지만, 정부 셧다운이 종료됐다고 해서 경제상황이 명확하게 회복된 것은 아니다.
위 내용은 모두 "[XM 공식 홈페이지]: 데이터 블랙홀로 인해 CPI가 영구적으로 누락될 수 있으며, 미국 부채의 회복력은 미국 달러의 구조적 이점이 과소평가되었음을 부각시킨다"는 내용입니다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
나눔은 바람이 불어와 상쾌함을 가져다 주고, 꽃이 향기를 가져다주듯, 나눔은 단순합니다. 점차 먼지 쌓인 마음이 열리게 되었고, 공유가 실제로 기술만큼 간단하다는 것을 깨달았습니다.
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